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Sichern Sie den Ertrag Ihrer Arbeit.

Unternehmensverkauf Beratung: Ihr Lebenswerk verkaufen
  • Zertifizierter Sachverständiger für Unter­nehmens­bewertung – Sie kennen Ihren Wert, bevor Sie verhandeln
  • Steuer­optimierte Verkaufs­strukturierung – damit die Steuerlast den Erlös nicht auffrisst
  • Begleitung von der ersten Überlegung bis zur finalen Transaktion – aus einer Hand
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Einleitung

Ihre Ansprüche

Haben Sie Jahrzehnte in Ihr Unternehmen investiert – und fragen Sie sich jetzt, wie Sie sicherstellen, dass beim Verkauf tatsächlich das herauskommt, was Ihre Arbeit wert ist? Und wissen Sie, welchen Anteil davon das Finanzamt beansprucht – und was sich daran noch ändern lässt?

Unternehmensverkauf Beratung bedeutet weit mehr als die Suche nach einem Käufer. Der Verkauf eines Unternehmens ist die steuerlich und wirtschaftlich folgenreichste Transaktion im Leben eines Unternehmers – und gleichzeitig eine, die sich in den meisten Fällen nur einmal ereignet. Eine fundierte steuerliche Vorbereitung ist der stärkste Hebel, den Sie haben, um den Wert Ihres Lebenswerks zu maximieren und Ihre Zukunft finanziell zu sichern.

Wir begleiten Unternehmensinhaber durch den gesamten Verkaufsprozess – von der Bewertung über die steueroptimierte Strukturierung bis zur Umsetzung. Als zertifizierter Sachverständiger für Unter­nehmens­bewertung wissen wir, was Ihr Unternehmen wirklich wert ist – und wie dieser Wert vor Käufern und Behörden überzeugend vertreten werden kann. Bundesweit verfügbar, auf Wunsch auch digital.

Dienstleistungen

Detaillierte Beschreibungen

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Unter­nehmens­bewertung

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Bevor Sie verkaufen, müssen Sie wissen, was Ihr Unternehmen wert ist – nicht was Sie sich erhoffen, sondern was methodisch fundiert und vor einem Käufer wie vor dem Finanzamt belastbar ist. Als zertifizierter Sachverständiger für Unter­nehmens­bewertung erstellen wir Gutachten, die nach anerkannten Bewertungsverfahren – Ertragswertmethode, DCF-Verfahren, Multiplikatorenansatz – methodisch sauber begründet sind. Das Gutachten dient Ihnen als Verhandlungsgrundlage gegenüber dem Käufer, als Basis für die steuerliche Strukturierung und als belastbarer Nachweis gegenüber den Finanzbehörden.
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Steuer­optimierte Strukturierung des Unternehmensverkaufs

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Der Verkauf eines Unternehmens löst in Deutschland erhebliche steuerliche Konsequenzen aus – aber in welchem Umfang, hängt entscheidend davon ab, wie der Verkauf strukturiert ist. Eine der zentralen Weichenstellungen ist die Frage, ob Anteile verkauft werden (Share Deal) oder einzelne Wirtschaftsgüter (Asset Deal). Wir analysieren Ihre konkrete Situation, zeigen Ihnen transparent die steuerlichen Konsequenzen beider Varianten und entwickeln eine Struktur, die Ihre Steuerlast minimiert.
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Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses

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Ein Unternehmensverkauf ist kein einzelner Schritt, sondern ein Prozess – mit einer Vorlaufphase, einer Verhandlungsphase und einer Abschlussphase. Wir begleiten Sie durch alle Phasen: von der ersten Bewertung und der steuerlichen Vorbereitung über die Beurteilung von Kaufangeboten bis zur steuerlichen Abwicklung nach dem Abschluss. Die Koordination mit spezialisierten Rechtsanwälten und Notaren ist bei uns selbstverständlich.
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Share Deal vs. Asset Deal

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Die Entscheidung zwischen Share Deal und Asset Deal ist eine der steuerlich folgenreichsten beim Unternehmensverkauf. Beim Share Deal verkauft der Inhaber Anteile an der Gesellschaft – steuerlich kann dieser Weg für Verkäufer mit einer Holding­struktur besonders vorteilhaft sein. Beim Asset Deal werden einzelne Wirtschaftsgüter übertragen – was aus Käuferperspektive oft attraktiver ist, weil Abschreibungspotenzial entsteht. Wir analysieren beide Szenarien für Ihre konkrete Situation und unterstützen Sie dabei, eine für beide Seiten tragfähige Struktur zu finden.
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Vorbereitung der Unternehmensstruktur für den Verkauf

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Viele Unternehmensverkäufe scheitern nicht am fehlenden Käufer, sondern an einer Struktur, die nicht verkaufsreif ist – weil private Vermögenswerte und Betriebsvermögen vermischt sind, weil nicht betriebs­notwendige Immobilien im Unternehmen stecken oder weil die Gesellschaftsform einen steuerneutralen Verkauf erschwert. Wir analysieren Ihre bestehende Struktur auf Verkaufstauglichkeit und empfehlen, welche Maßnahmen steuerlich sinnvoll sind.
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Steuerliche Beratung zur Reinvestition des Verkaufserlöses

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Der Verkauf ist abgeschlossen – und jetzt? Ein erheblicher Verkaufserlös bringt neue steuerliche Fragen mit sich: Wie wird er angelegt? Welche Einkünfte entstehen daraus, und wie werden sie besteuert? Gibt es Reinvestitionsmöglichkeiten, die steuerliche Vorteile bieten? Wir begleiten Sie auch nach dem Verkauf – damit der Erlös nicht durch unbeabsichtigte Steuerfolgen aufgezehrt wird.
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3 Schritte

Unser Beratungsprozess

Erstgespräch & Zieldefinition

Sie schildern uns Ihre Situation: Zeithorizont, Nachfolgeüberlegungen, Erwartungen an den Verkaufserlös. Wir hören zu und geben Ihnen eine erste Einschätzung der steuerlichen Ausgangslage und der wichtigsten Handlungsfelder. Das Gespräch ist unverbindlich und findet bundesweit per Telefon oder Videokonferenz statt.

Bewertung & Strukturierungskonzept

Wir erstellen eine fundierte Unter­nehmens­bewertung und entwickeln ein steueroptimiertes Strukturierungskonzept für den Verkauf. Sie erhalten eine klare Grundlage für Verhandlungen – und wissen, welche steuerlichen Konsequenzen verschiedene Verkaufsszenarien haben.

Prozessbegleitung bis zum Abschluss

Wir begleiten Sie durch die gesamte Verhandlungs- und Abschlussphase, koordinieren mit Rechtsanwälten und Notaren und stehen für steuerliche Fragen in jeder Phase zur Verfügung – bis der Kaufpreis auf Ihrem Konto ist und auch danach.

Wir stellen uns vor

Unsere Kanzlei

Die Societät SJD Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG begleitet Unternehmer seit 1962 durch die entscheidenden Phasen ihres Unternehmenslebens – und der Verkauf eines Unternehmens ist eine davon. Was uns in diesem Bereich auszeichnet, ist die Kombination aus steuerrechtlicher Expertise und der Qualifikation als zertifizierter Sachverständiger für Unter­nehmens­bewertung. Diese Verbindung aus Bewertungskompetenz und steuerlicher Gestaltung ist selten – und für einen Unternehmensverkauf entscheidend.Wir beraten bundesweit, auf Wunsch vollständig digital, und koordinieren die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Notaren und weiteren Fachleuten.

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Deshalb Societät SJD

Ihre Vorteile

Der Unternehmensverkauf ist in den meisten Fällen die bedeutendste wirtschaftliche Transaktion im Leben eines Unternehmers – und gleichzeitig eine, für die es in der Regel keine zweite Chance gibt. Wer hier auf allgemeine steuerliche Begleitung setzt, ohne spezialisierte Kompetenz in Bewertung und Verkaufs­strukturierung, riskiert unnötige Steuerzahlungen und eine Verhandlungsposition, die schwächer ist als sie sein müsste.

Eine Kanzlei, die Unter­nehmens­bewertung, steuerliche Gestaltung und Prozessbegleitung aus einer Hand liefert, schafft Klarheit in einem Prozess, der ansonsten schnell unübersichtlich wird.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Wann sollte ich mit der steuerlichen Vorbereitung eines Unternehmensverkaufs beginnen?

So früh wie möglich – idealerweise zwei bis fünf Jahre vor dem geplanten Verkauf. Dieser Vorlauf ist notwendig, um steuerliche Gestaltungsmaßnahmen umzusetzen, die Haltefristen erfordern: etwa den Aufbau einer Holding­struktur, die Ausgliederung privater Vermögenswerte oder eine Umwandlung der Gesellschaftsform.

Wie hoch ist die Steuer beim Unternehmensverkauf?

Das hängt von der Transaktionsstruktur, der Gesellschaftsform und dem persönlichen Steuerstatus des Verkäufers ab. Als Faustregel: Beim Verkauf einer GmbH-Beteiligung durch eine natürliche Person gilt das Teileinkünfte­verfahren, das heißt 60 Prozent des Gewinns sind steuerpflichtig. Hält eine Holding­gesellschaft die Anteile, kann der Veräußerungsgewinn zu 95 Prozent steuerfrei sein – ein erheblicher Unterschied.

Was ist der Unterschied zwischen Share Deal und Asset Deal?

Beim Share Deal werden Anteile an der Gesellschaft verkauft – der Käufer erwirbt das Unternehmen als Ganzes, inklusive aller Verbindlichkeiten und Risiken. Beim Asset Deal werden einzelne Wirtschaftsgüter übertragen. Für den Verkäufer ist der Share Deal in der Regel steuerlich vorteilhafter, für den Käufer oft der Asset Deal – weil er dadurch Abschreibungspotenzial erhält.

Was ist eine Unter­nehmens­bewertung und wozu brauche ich sie?

Eine Unter­nehmens­bewertung ermittelt auf Basis anerkannter Bewertungsverfahren, was Ihr Unternehmen am Markt wert ist. Sie ist die Grundlage für realistische Verkaufspreisverhandlungen, verhindert, dass Sie zu günstig verkaufen, und dient als belastbarer Nachweis gegenüber den Finanzbehörden.

Was sind typische Fehler beim Unternehmensverkauf?

Zu den häufigsten Fehlern gehören: fehlende steuerliche Vorbereitung im Vorfeld, kein fundiertes Bewertungsgutachten als Verhandlungsgrundlage, ungeprüfte Übernahme der vom Käufer bevorzugten Transaktionsstruktur, Vermischung privater und betrieblicher Vermögenswerte und die Unterschätzung steuerlicher Haltefristen bei vorangegangenen Umstrukturierungen.

Kann ich beim Verkauf meines Unternehmens Steuervorteile nutzen?

Ja – unter bestimmten Voraussetzungen gibt es steuerliche Vergünstigungen: etwa den Freibetrag für Unternehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft berufsunfähig sind, sowie ermäßigte Steuersätze auf den Veräußerungsgewinn. Diese Vorteile sind jedoch an konkrete Bedingungen geknüpft und gelten nur einmal im Leben.

Was passiert mit dem Verkaufserlös aus steuerlicher Sicht?

Der Verkaufserlös ist zunächst steuerlich zu versteuern – in welchem Umfang, hängt von der Struktur ab. Was danach reinvestiert oder angelegt wird, erzeugt neue Einkünfte, die ebenfalls steuerlich relevant sind. Wir beraten Sie auch nach dem Abschluss: Welche Anlageformen sind steuerlich effizient? Wie lässt sich der Erlös langfristig schützen?

Wie hängen Unternehmensverkauf und Nachfolgeplanung zusammen?

Sehr eng – denn in vielen Fällen ist der Verkauf an einen externen Käufer eine von mehreren Nachfolgeoptionen neben der Übergabe an Familienmitglieder oder Mitarbeiter. Die steuerliche Gestaltung unterscheidet sich je nach gewähltem Weg erheblich.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Ihnen beim Unternehmensverkauf ab?

Wir beginnen mit einem Erstgespräch, in dem wir Ihre Situation und Ihre Ziele verstehen. Darauf folgt die Bewertung und die Entwicklung einer steueroptimalen Struktur. Im weiteren Prozess begleiten wir Sie durch Verhandlungen, koordinieren mit Rechtsanwälten und Notaren und stehen für steuerliche Fragen in jeder Phase zur Verfügung.

Beraten Sie auch, wenn der Verkauf noch nicht sicher ist?

Ja – und wir empfehlen das ausdrücklich. Viele der wichtigsten steuerlichen Entscheidungen müssen getroffen werden, bevor der Verkauf feststeht. Wer erst dann kommt, wenn ein Käufer bereits gefunden ist, hat oft kaum noch Gestaltungsspielraum.

Kontakt

Datenschutz

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Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

 

Esperantostraße 7  | 77704 Oberkirch

Telefon (07802) 9295-0
Telefax (07802) 9295-26

E-Mail: office@steuerberater-sjd.dE

Wir sind von Montag bis Freitag
von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr für Sie da

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